El filme cuenta la historia de un solitario comerciante de Gamarra, llamado Toño (Lucho Cáceres), que se enamora de Natalia (Sofía Humala), una estudiante de teatro, Escenas de sexo explícitas y una sociedad entre retorcida y voluble es lo que nos muestra el lente del cineasta Joel Calero en su ópera prima Cielo Oscuro.